Inwestowanie w spółki dywidendowe z pełną historią wypłat
Inwestowanie w spółki dywidendowe zaczyna się od historii wypłat. Pokazujemy, ile każda spółka z giełdy i z KRS wypłaciła rok po roku, jaką część zysku oddała i jak wypada na tle branży, z alertem o nowej uchwale i eksportem do modelu.
Dla inwestorów, analityków i funduszy
Kalendarz dywidend mówi kiedy.
Nie mówi, czy wypłata się utrzyma
Typowy kalendarz dywidend obejmuje tylko spółki z giełdy i pokazuje ostatnią wypłatę oraz jej termin. Do decyzji inwestycyjnej to za mało. Trzeba wiedzieć, jak długo spółka wypłaca, jaką część zysku oddaje i czy robi to częściej niż jej konkurenci. W transakcjach na spółkach prywatnych tych liczb nie ma nigdzie w jednym miejscu.
Liczymy wypłaty dla spółek giełdowych i dla spółek z o.o. z tych samych dokumentów: uchwał o podziale zysku i sprawozdań finansowych. Dlatego spółkę z giełdy możesz porównać z prywatnymi firmami z jej branży, a cel przejęcia z grupą podobnych spółek. Każda liczba ma źródło i datę dokumentu, a cała tabela trafia do arkusza jednym eksportem.
- Historia wypłat do 10 lat i stopa wypłaty za każdy rok
- Mediana i kwartyle branży, wypłata na 1 zł kapitału własnego
- Eksport do arkusza z poziomem pewności każdej liczby
Polityka wypłat na tle grupy
Przemysłstopa wypłaty z zysku, 2019 do 2023
| Rok wypłaty | Wypłata | Stopa wypłaty | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,4 mln zł | 57,5% | przepływy pieniężne |
| 2022 | 7 mln zł | 47,7% | przepływy pieniężne |
Stan danych: najnowszy rok wypłat w bazie 2023, najnowszy raport roczny z 30.07.2024, import odświeżony 17.10.2026.
Jak pracują na tym inwestorzy i analitycy
Od jednej spółki do całej grupy porównawczej
Cel przejęcia na tle 40 spółek branży
Analityk funduszu sprawdza, czy właściciele celu przejęcia wypłacali sobie więcej, niż pozwalał zysk. Zestawia jego stopę wypłaty i wypłatę na złotówkę kapitału z 40 spółkami tej samej branży i widzi, w którym kwartylu leży. Wysoka wypłata przy słabnącym zysku to pytanie do zarządu przed podpisaniem listu intencyjnego.
Alert przy spadku wypłaty
Obserwujesz spółki dywidendowe z giełdy. Alert o nowej uchwale pokazuje kwotę i zmianę wobec poprzedniego roku, więc spadek wypłaty o ponad 30 procent widzisz w dniu publikacji.
Eksport do własnego modelu
Historia wypłat, zysk netto, kapitał własny, źródło i poziom pewności trafiają do arkusza. Plan Instytucja daje także API z kluczem w nagłówku.
Portfel dywidendowy budowany na regularności
Inwestor indywidualny wybiera spółki, które wypłacają od lat i oddają rozsądną część zysku, zamiast gonić najwyższą stopę dywidendy z jednego roku. Porównuje je z prywatnymi firmami z tych samych branż. Punktem startu bywa ranking najlepszych spółek dywidendowych i wyjaśnienie, czym różni się stopa dywidendy od stopy wypłaty.
Co dostajesz w planie
Analityk dla inwestora, Zespół i Instytucja dla funduszy
Analityk
polecany dla inwestorów99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
199 zł netto przy płatności co miesiąc
- Pełna historia wypłat dowolnej spółki z KRS, do 10 lat, ze źródłem każdej liczby
- Porównania branż: mediana i kwartyle stopy wypłaty, wypłata na 1 zł kapitału
- 50 obserwowanych, alert o nowej uchwale, eksport 500 wierszy miesięcznie
- 1 miejsce
Zespół
analitycy funduszy745 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
1 490 zł netto przy płatności co miesiąc
- Cała Polska bez limitu segmentów, alerty dzienne, webhook do CRM
- 5 000 obserwowanych, eksport 30 000 wierszy miesięcznie
- Szacowana wartość udziałów, 500 miesięcznie
- 5 miejsc, notatki, statusy i wspólne segmenty
Instytucja
fundusze i banki1 995 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
3 990 zł netto przy płatności co miesiąc
- 25 miejsc, SSO (SAML), role i uprawnienia, dziennik dostępu
- API z kluczem w nagłówku, eksport 200 000 wierszy miesięcznie
- Umowa powierzenia w panelu, faktura z terminem 14 dni, SLA 99,9 procent
Faktura VAT od razu po płatności. Plan roczny jest o 50 procent tańszy. Każdy plan kupujesz sam w kasie, także Instytucję. Bez planu darmowego: nowe konto dostaje jednorazowe demo.
Źródła danych i zgodność z RODO
Dla spółek giełdowych korzystamy z raportów rocznych w formacie ESEF i raportów bieżących z terminami wypłat, dla pozostałych z Repozytorium Dokumentów Finansowych i KRS. Ta sama metoda dla obu grup pozwala porównywać je uczciwie. Szczegóły w metodzie liczenia.
Dane wspólników z rejestrów przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i informujemy o tym zgodnie z art. 14 RODO. Każda osoba ma prawo sprzeciwu i korekty przez stronę korekta i sprzeciw. Przy osobach pokazujemy tylko szacowaną kwotę przypadającą na udziały i szacowaną wartość udziałów, z metodą i datą danych.
Przed zakupem warto przejrzeć spółki dywidendowe z GPW i zasady, według których płaci się podatek od dywidendy.
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą dane i czy mogę ich używać w analizach?
Jak dokładne są wypłaty i stopa wypłaty?
Co, gdy spółka nie ma danych za dany rok?
Czy dostanę fakturę VAT i jak działa plan roczny?
Jak anulować subskrypcję?
Który plan wybrać?
Sprawdź wypłaty dowolnej spółki z KRS
Wpisz nazwę spółki albo NIP. Pierwsze lata zobaczysz od razu, bez zakładania konta.