Doradca majątkowy i wspólnicy spółek, które dzielą zysk
Doradca majątkowy znajdzie u nas wspólników spółek, które dzielą zysk co roku: w swoim regionie, branży i od wybranego progu wypłaty. Przy każdej osobie widzi udział z KRS i szacowaną kwotę przypadającą na udziały, a nowa uchwała przychodzi alertem.
Dla bankowości prywatnej, doradców i agentów
Właściciele z wolną gotówką
nie stoją w żadnym katalogu
Najlepsi klienci doradcy majątkowego to często wspólnicy średnich spółek z o.o., którzy od lat wypłacają sobie zysk. Nie pokazują się w mediach i nie występują w rankingach. Informacja o tym, ile wypłacili, jest jednak jawna: leży w uchwale o podziale zysku i w sprawozdaniu złożonym do rejestru.
Zbieramy te dokumenty, liczymy wypłatę za każdy rok i łączymy ją z danymi wspólników z KRS. Ty ustawiasz segment, na przykład spółki budowlane z województwa małopolskiego, które przez trzy lata z rzędu wypłaciły ponad 1 mln zł, i dostajesz listę spółek oraz wspólników z udziałem procentowym. Zamiast zimnych telefonów masz konkretny powód do rozmowy.
- Segment po regionie, branży, przychodzie, progu wypłaty i regularności
- Wspólnicy z udziałem i szacowaną kwotą przypadającą na udziały
- Alert o nowej uchwale, wyższej wypłacie albo pierwszej wypłacie w historii
Historia wypłat spółki klienta
na tle wszystkich spółekstopa wypłaty z zysku, 2019 do 2023
| Rok wypłaty | Wypłata | Stopa wypłaty | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,08 mln zł | 95,1% | przepływy pieniężne |
| 2022 | 16,3 mln zł | 57,8% | przepływy pieniężne |
Stan danych: najnowszy rok wypłat w bazie 2023, najnowszy raport roczny z 30.07.2024, import odświeżony 17.10.2026.
Jak pracuje na tym doradca majątkowy
Od segmentu do pierwszej rozmowy z właścicielem
Bankier eksportuje wspólników z Małopolski
Bankier bankowości prywatnej ustawia segment: województwo małopolskie, spółki z o.o., wypłata ponad 1 mln zł w każdym z ostatnich trzech lat. Eksportuje spółki i wspólników do arkusza, razem z udziałem, szacowaną kwotą przypadającą na udziały i źródłem każdej liczby. Lista trafia do planu spotkań oddziału.
Tygodniowy alert o nowej uchwale
Raz w tygodniu dostajesz zestawienie spółek z segmentu, które złożyły nową uchwałę, wypłaciły o ponad 30 procent więcej albo wypłaciły pierwszy raz w historii.
Szacowana kwota na udziały
Przy każdym wspólniku widzisz udział procentowy z KRS i szacowaną kwotę wypłaty przypadającą na jego udziały, jako przedział z metodą i datą danych.
Rozmowa przygotowana na danych branży
Zanim zadzwonisz, sprawdzasz, jak spółka wypada na tle swojej branży: czy wypłaca więcej niż mediana, czy jej wypłaty rosną i ile gotówki daje właścicielowi każda złotówka kapitału. Pomagają w tym strony o najbardziej dochodowych branżach i o tym, jak działa dywidenda w spółce z o.o.. Kanały kontaktu zgodne z prawem opisujemy w tekście o tym, jak prowadzić pozyskiwanie klientów private banking.
Co dostajesz w planie
Doradca dla jednej osoby, Zespół dla całego oddziału
Doradca
polecany dla doradców majątkowych295 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
590 zł netto miesięcznie przy płatności co miesiąc
- Segmenty: branża, województwo, powiat, przychód, wypłata od progu, regularność, forma spółki
- Wspólnicy z udziałem procentowym i szacowaną kwotą przypadającą na udziały
- Alerty tygodniowe segmentów
- 500 obserwowanych spółek, eksport 5 000 wierszy miesięcznie, raport PDF branży
- 2 miejsca
Zespół
dla oddziału i sieci doradców745 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
1 490 zł netto miesięcznie przy płatności co miesiąc
- Cała Polska bez limitu segmentów, alerty dzienne, webhook do CRM
- 5 000 obserwowanych spółek, eksport 30 000 wierszy miesięcznie
- Szacowana wartość udziałów, 500 wycen miesięcznie
- 5 miejsc, notatki i statusy, wspólne segmenty zespołu
Faktura VAT od razu po płatności. Plan roczny jest o 50 procent tańszy. Bez planu darmowego: nowe konto dostaje jednorazowe demo.
Źródła danych i ochrona osób w rejestrze
Wypłaty bierzemy z uchwał o podziale zysku i sprawozdań w Repozytorium Dokumentów Finansowych, wspólników i udziały z KRS. Pokazujemy wyłącznie fakty z rejestrów i sprawozdań: bez adresów zamieszkania, bez danych kontaktowych osób prywatnych, bez informacji z życia prywatnego. Opis liczenia znajdziesz w metodzie.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, a obowiązek z art. 14 RODO spełniamy w polityce prywatności. Każdy wspólnik może wnieść sprzeciw albo poprosić o korektę na stronie korekta i sprzeciw. Po sprzeciwie profil znika z list, rankingów, segmentów i eksportów.
Dobrym punktem startu jest ranking najlepszych spółek dywidendowych, w którym liczy się regularność wypłat, a nie jeden dobry rok. Jak działają filtry segmentu i eksport, pokazujemy na stronie baza spółek z o.o. wypłacających dywidendę.
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą dane o wspólnikach i czy mogę z nich legalnie korzystać?
Jak dokładna jest szacowana kwota przypadająca na udziały?
Co, jeśli spółka nie złożyła dokumentów?
Czy dostanę fakturę VAT i jak działa plan roczny?
Jak zrezygnować z planu?
Doradca czy Zespół, który plan wybrać?
Sprawdź wypłaty dowolnej spółki z KRS
Wpisz nazwę spółki albo NIP. Pierwsze lata zobaczysz od razu, bez zakładania konta.